話說元始天妖魂飛魄散之后，仙界進入了一個鼎盛的時期，此消彼長，妖怪們全部過起了暗無天日的東躲西藏的生活，這種情況一直持續到充滿傳奇色彩的牛魔王的崛起。牛魔王的身世，并不為人知，只知道他曾經以一己之力，獨闖西天須彌山，西天最大的教派婆羅門教被他打的封門閉戶，談牛色變。他自己又好廣交朋友，義薄云天，天下足有一半的妖王受過他的恩惠。一天，牛魔王發下請貼，召集各路妖王在千魔谷舉行一次大聚會，在這次大會上，牛魔王成功創立妖道聯盟，自己則被稱為平天大圣，榮登盟主之位。

　　在當時的妖魔界中，對牛魔王當盟主不服的還是不少，特別是被稱為河中之王的蛟魔王、被稱為山林大帝的獅駝王與被稱為天南霸主的野象王，他們根本不把牛魔王放在眼里。牛魔王認為只有妖界的力量都集中在一起，才可能擁有與仙界談判的實力，于是他親自出馬，先是與蛟魔王義結金蘭，然后又收伏了獅駝王，這時候野象王主動找上門來挑戰，他們在積雷山上大戰一場后，野象王略遜一籌，輸的心服口服，愿意從此奉他為尊，牛魔王仍以兄弟之禮待之。不久后大鵬與六耳彌猴聞風而至，英雄視英雄，六大魔王惺惺相惜，齊心協力為推動妖界的發展而努力經營，在這不久之后妖魔道開始進入了真正繁榮的時期。由于牛魔王奉行你不犯我，我不惹你的策略，峨眉青城兩派的地仙雖然仍舊經常出動除妖，但其結果反倒變成象在幫助牛魔王清除異類似的。

　　妖魔道的實力在慢慢的積累中增強，就在牛魔王猶豫著是否率領群妖走出山林，正式向天庭要求平等生存的權力時，一個蓋世英雄誕生了，他就是孫悟空。孫悟空的性格是天不怕地不怕，敢做敢為，先是掃蕩龍宮得如意金箍棒，然后棒掃陰曹地府勾消生死簿。玉皇大帝從沒見過這么囂張的妖怪，便把孫悟空請上天庭，給了個芝麻綠豆大的小官他當。孫悟空發覺受騙，大怒之下反出天庭，在花果山前打敗十萬天兵，當時整個乾坤都被他震住了，這當中就包括有平天大圣牛魔王。六大魔王一起來到花果山看望這位妖道英雄，七大王在花果山上拜了把子。此后不久，又到了千魔谷的妖王聚會的時候了，孫悟空在千魔谷的比武大會上一鳴驚人，再次威震八方，并得到白骨夫人的傾慕，可惜孫悟空不解風情，讓白骨夫人傷透芳心。

　　不久，孫悟空被再次請上天庭做齊天大圣，因為誤闖玉宇宮，遇到了玉宇公主。這時四個妖道出現，擄走了當時一點神通也沒有的幻仙子，孫悟空見義勇為的追了下去，大戰陷空島，營救玉宇公主。這時四道的師父三笑神君突然現身暗算，孫悟空才發現已陷身于一個大陰謀之中。孫悟空決心找出幕后指使，卻發現敵人異常的強大，幸好蛟魔王聞訊趕來才救出被深陷重圍的孫悟空。孫悟空發現自己愛上了幻仙子，決定為天宮做點事，七兄弟全部聚到一起，在霧障坪與三笑神君及毒龍尊者決戰，在這個過程中幻仙子體內涵藏已久的玉帝九成功力也被引發了，最終在他們共同的努力下，消滅了這兩個大魔頭，但在這次除魔的過程中，野象王失去了愛侶天羅公主。

　　孫悟空回天庭提親，玉皇大帝卻以天規為限，令孫悟空與幻仙子好事多磨。孫悟空認死理一定要光明正大的迎娶幻仙子，把天宮攪得大亂，可惜眾神都無法令玉帝改變主意。孫悟空心冷，幻仙子卻決定下界與他私奔。牛魔王要幫孫悟空舉辦一場盛大的婚禮，與娘子羅剎女在積雷山擺下了綿延八百里的宴席，而且在孫悟空與幻仙子正式行禮時，集合百萬妖精釋放妖氣，沖射靈宵寶殿，目的純粹是為了出一口惡氣。玉皇大帝大驚，忙派太白金星前往積雷山，假意說改變了主意，請孫悟空與幻仙子先回天宮，孫悟空與幻仙子信以為真，返回天界，在橎桃園里過起了神仙眷屬的生活。

　　不久后王母娘娘發下請貼，要在瑤池宴請諸仙，其實是共商除妖之策，這次大會當然不會邀請孫悟空了。孫悟空卻認為自己官封齊天大圣還沒有受邀，而自己與幻仙子返回天庭后，玉帝又遲遲未肯相見，心中忿忿不平，便大鬧了橎桃會場，還偷吃了太上老君的九轉仙丹。玉皇大帝本來因為孫悟空誅殺了毒龍尊者等魔頭，為天庭立下大功，派兵擒他師出無名，此時有了這個借口，便出動大軍，還請來一直不問世事的無敵將楊戩掛帥，一番苦戰后，因為關心花果山猴兵猴將的生死而走神的孫悟空被太上老君偷襲得手，擒回天宮。可是想不到孫悟空吃過九轉金丹后，刀槍不入，竟是殺不了他，最后太上老君只好啟用八卦爐，希望用三昧真火煉化他。

　　在孫悟空被擒的同時，太上老君發動三昧真火，火燒積雷山八百里，仙妖兩界的大戰爆發。牛魔王率眾兄弟殺上天庭，經過七七四十九天的血戰后，蛟魔王戰死在南天門，仙界開始占據上風，但就在這個時候孫悟空從煉丹爐中逃了出來，六兄弟里應外合，終于擊潰了天兵，把玉帝圍在靈宵寶殿之上。眼看就要性命不保之際，先有幻仙子阻攔，后有如來趕到，他以激將法與孫悟空打賭，經過那場著名的賭約后，孫悟空認輸，幻仙子自刎，牛魔王等眾兄弟也退回了人間。

　　補充：

　　道教里關于玉皇大帝的來源說。

　　很早很早以前，有一個國家叫做光嚴妙樂國，國王叫做凈德、王后名字叫做寶月光，年紀一大把了，還沒有一個兒子，于是天天對著元始天尊的泥像禱告，一連半載多，從不間斷，他的虔誠終于感動了元始天尊。

　　一天晚上，寶月光王后突然做了一個夢，夢見自己正在王宮的后花園游玩的時候，突然天上豪光億道，瑞彩千條，太上道君（靈寶天尊）坐著一輛五色龍車從天而降，他懷里抱著一個身放異彩的嬰孩，在無數仙真的環擁下，來到她的身邊。王后明白到太上道君的來意，慌忙跪下連連磕頭感謝。第二天早上她醒來的時候，已經懷有身孕。這小孩子后來長大了以后，只做了幾年大王便去了普明秀巖山修道，不久升仙。又修行了三千二百劫后，終于證入金仙，號“清靜自然王如來”。又經億劫苦修后正式成為玉皇大帝。