屈原第一次流放地是漢北地區(qū)，為了破掉楚、齊聯(lián)盟，秦國(guó)派張儀帶了很多財(cái)寶到楚國(guó)活動(dòng)。

　　張儀賄賂了楚國(guó)的一批權(quán)貴寵臣，又欺騙楚王說(shuō)：“楚國(guó)如果能和齊國(guó)絕交，秦國(guó)愿意獻(xiàn)出商、于一帶六百多里土地。”

　　楚懷王聽(tīng)信了張儀的鬼話，就把相印授予張儀，封張儀為相；貪圖六百里的商磚之地，真的和齊國(guó)斷絕了合縱之盟；還派人跟張儀去秦國(guó)受地。張儀回秦國(guó)后裝病，三個(gè)月不見(jiàn)楚使。

　　愚蠢的楚懷王，還以為是張儀怪他絕齊不夠堅(jiān)決，又派人去辱罵齊王一通。齊王大怒，斷絕了和楚的合縱，反而和秦國(guó)聯(lián)合起來(lái)了。這時(shí)張儀才出面對(duì)楚使說(shuō)：“您為什么不接受土地呢？從某地到某地，長(zhǎng)寬六里。”六百里變成了六里，楚使很生氣，歸報(bào)楚懷王，楚懷王大怒，先后兩次興師伐秦，結(jié)果都被秦打敗，喪失八萬(wàn)軍隊(duì)，大將軍屈丐、裨將軍逢侯丑等70余人被秦軍俘虜，還被占去漢中大片土地。

　　這時(shí)楚懷王才稍有醒悟，后悔了當(dāng)初不用屈原之策，于是他決定復(fù)用屈原，讓他出使齊國(guó)，重修楚齊之盟。秦兩次大敗楚軍之后，也怕齊、楚復(fù)交，于是主動(dòng)提出退還漢中之地的一半以求和。

　　楚懷王恨透了張儀，提出不要漢中地，只要張儀頭。秦惠王本不同意，張儀卻胸有成竹地說(shuō)：“以我張儀一個(gè)人就能抵得上漢中的土地，臣愿意到楚國(guó)去。”張儀到楚以后，賄賂了鄭袖、靳尚之流，在楚懷王面前一番花言巧語(yǔ)之后，糊涂透頂?shù)某�懷王居然又把張儀給放了；還和秦王結(jié)下了婚姻關(guān)系。等到屈原使齊回來(lái)，說(shuō)明利害，楚懷王想追回張儀，張儀早已走得無(wú)影無(wú)蹤了。這樣楚國(guó)對(duì)齊國(guó)又一次大失信用。

　　前305年，楚懷王二十四年，楚又一次背齊合秦，去秦迎親；第二年，楚懷王還與秦王會(huì)于黃棘、接受了秦退還的上庸之地（今湖北竹山縣）。當(dāng)時(shí)屈原雖竭力反對(duì)，結(jié)果不但無(wú)效，反而遭到了第一次流放，流放到了漢北地區(qū)（今安康一帶及漢水上游地區(qū)）。

　　前303年，楚懷王二十六年，齊、韓、魏三國(guó)攻楚，聲討楚違背縱約。楚向秦求救，還把太子送到秦國(guó)作人質(zhì)。第二年，楚太子殺了秦大夫逃回楚國(guó)。前301年，楚懷王二十八年，秦以此為借口，聯(lián)合齊、韓、魏攻楚，殺楚將唐昧，占領(lǐng)了重丘 （今河南泌陽(yáng)縣東北）。

　　第二年又攻楚，消滅楚軍2萬(wàn)，又殺楚將景缺。這時(shí)，昏庸的楚懷王才又想起齊楚聯(lián)盟的重要，讓太子質(zhì)于齊以求齊楚聯(lián)盟反秦。前299年，秦又攻楚，取楚八城。趁這形勢(shì)，秦昭王“邀請(qǐng)”，懷王在武關(guān)（今陜西商縣東）相會(huì)。

　　屈原此時(shí)已從漢北的流放地返回，和昭雎等一起，力勸懷王不要赴會(huì)，說(shuō)：“秦，虎狼之國(guó)，不可信，不如無(wú)行。”可楚懷王的幼子子蘭怕失去秦王歡心，竭力慫恿懷王前去。結(jié)果懷王一入武關(guān)，就被秦軍扣留，劫往咸陽(yáng)，要脅他割讓巫郡和黔中郡。

　　楚懷王被劫往咸陽(yáng)，楚由齊迎歸太子橫立為頃襄王，公子子蘭為令尹，不肯向秦割讓土地，秦又發(fā)兵攻楚，大敗楚軍，斬首5萬(wàn)，取十六城。前296年，頃襄王三年，懷王死于秦國(guó)，秦國(guó)將他的尸體送回楚國(guó)安葬。楚國(guó)人都憐憫他，如同哀悼自己的父母兄弟。諸侯由此認(rèn)為秦國(guó)不義。秦國(guó)、楚國(guó)斷絕交往。

　　前293年，頃襄王六年，秦國(guó)派白起前往伊闕攻打韓國(guó)，取得重大勝利，斬首24萬(wàn)。秦國(guó)于是送給楚王書信說(shuō)：“楚國(guó)背叛秦國(guó)，秦國(guó)準(zhǔn)備率領(lǐng)諸侯討伐楚國(guó)，決一勝負(fù)。希望您整頓士卒，得以痛快地一戰(zhàn)。”楚頃襄王很憂慮，就謀劃再與秦國(guó)講和。這對(duì)屈原來(lái)說(shuō)是絕對(duì)不能容忍的。他寫詩(shī)抒情，表達(dá)了他眷顧楚國(guó)，系心懷王，不忘欲反”的感情，又指出，懷王最后落到客死他國(guó)的下場(chǎng)，就是因?yàn)?ldquo;其所謂忠者不忠，而所謂賢者不賢也”。這對(duì)子蘭形成了威脅，于是子蘭指使靳尚到頃襄王面前進(jìn)讒，使屈原第二次被流放到南方的荒僻地區(qū)。

　　屈原被放逐之后，在江湖間游蕩。他沿著水邊邊走邊唱，臉色憔悴，形容枯槁。漁父看到屈原便問(wèn)他說(shuō)：“您不就是三閭大夫嗎？為什么會(huì)落到這種地步？”

　　屈原說(shuō)：“世上全都骯臟只有我干凈，個(gè)個(gè)都醉了唯獨(dú)我清醒，因此被放逐。”

　　漁父說(shuō)：“通達(dá)事理的人對(duì)客觀時(shí)勢(shì)不拘泥執(zhí)著，而能隨著世道變化推移。既然世上的人都骯臟齷齪，您為什么不也使那泥水弄得更渾濁而推波助瀾？既然個(gè)個(gè)都沉醉不醒，您為什么不也跟著吃那酒糟喝那酒汁？為什么您偏要憂國(guó)憂民行為超出一般與眾不同，使自己遭到被放逐的下場(chǎng)呢？”

　　屈原說(shuō)：“我聽(tīng)過(guò)這種說(shuō)法：剛洗頭的人一定要彈去帽子上的塵土，剛洗澡的人一定要抖凈衣服上的泥灰。哪里能讓潔白的身體去接觸污濁的外物？我寧愿投身湘水，葬身在江中魚鱉的肚子里，哪里能讓玉一般的東西去蒙受世俗塵埃的沾染呢？”

　　漁父微微一笑，拍打著船板離屈原而去。口中唱道：“滄浪水清啊，可用來(lái)洗我的帽纓；滄浪水濁啊，可用來(lái)洗我的雙足。”便離開(kāi)了，不再和屈原說(shuō)話。