第五十六回曹操大宴銅雀臺孔明三氣周公瑾

　　鄴城的銅雀臺完工，曹操與眾文武官員在銅雀臺宴飲。劉備、諸葛亮對前來索要荊州的魯肅說必須取得益州之后才能歸還荊州。周瑜欲以勞軍為名襲取荊州，但計謀被諸葛亮識破，安排四路大軍等待周瑜部隊到來。

　　第五十七回柴桑口臥龍吊喪耒陽縣鳳雛理事

　　周瑜病逝，諸葛亮前去柴桑吊喪，回程中遇到龐統，諸葛亮告訴龐統如果不如意可去投奔劉備。劉備因為龐統容貌丑陋，將他派往耒陽縣處理事務。張飛前去耒陽縣視察，發現龐統非凡的才能，終于使龐統受到劉備的重用。

　　第五十八回馬孟起興兵雪恨曹阿瞞割須棄袍

　　馬騰被曹操殺害后，馬超為報父仇，聯合韓遂攻打長安、潼關，曹操與戰不利，被馬超殺得割須棄袍，幾乎喪命。

　　第五十九回許諸裸衣斗馬超曹操抹書問韓遂

　　馬超與曹操手下猛將許褚交鋒，不分勝負。曹操用賈詡之謀，設計離間馬超、韓遂，終于使得二人反目成仇，最終韓遂被馬超砍斷手臂，但馬超也受到曹操大軍的攻擊，逃往羌中。韓遂率眾投降曹操，被封為西涼侯。

　　第六十回張永年反難楊修龐士元議取西蜀

　　益州牧劉璋派使節張松前去結連曹操，但張松卻反被曹操趕出許都。劉備派部將迎接經過荊州的張松，張松感激劉備之恩，臨走之前將西川四十一州地理圖本獻給劉備。劉備率領龐統、黃忠、魏延等人，一同入川。