要是只講他在這嚴冬所受到困苦和災難，那么這個故事也就太悲慘了。當太陽又開始溫暖地照著的時候，他正躺在沼澤地的蘆葦里。百靈鳥唱起歌來了——這是一個美麗的春天。

　　忽然間他舉起翅膀：翅膀拍起來比以前有力得多，馬上就把他托起來飛走了。他不知不覺地已經飛進了一座大花園。這兒蘋果樹正開著花；紫丁香在散發著香氣，它又長又綠的枝條垂到彎彎曲曲的溪流上。啊，這兒美麗極了，充滿了春天的氣息！三只美麗的白天鵝從樹蔭里一直游到他面前來。他們輕飄飄地浮在水上，羽毛發出颼颼的響聲。小鴨認出這些美麗的動物，于是心里感到一種說不出的難過。

　　"我要飛向他們，飛向這些高貴的鳥兒！可是他們會把我弄死的，因為我是這樣丑，居然敢接近他們。不過這沒有什么關系！被他們殺死，要比被鴨子咬、被雞群啄，被看管養雞場的那個女傭人踢和在冬天受苦好得多！"于是他飛到水里，向這些美麗的天鵝游去：這些動物看到他，馬上就豎起羽毛向他游來。"請你們弄死我吧！"這只可憐的動物說。他把頭低低地垂到水上，只等待著死。但是他在這清澈的水上看到了什么呢？他看到了自己的倒影。但那不再是一只粗笨的、深灰色的、又丑又令人討厭的鴨子，而卻是——一只天鵝！

　　只要你曾經在一只天鵝蛋里待過，就算你是生在養鴨場里也沒有什么關系。

　　對于他過去所受的不幸和苦惱，他現在感到非常高興。他現在清楚地認識到幸福和美正在向他招手。——許多大天鵝在他周圍游泳，用嘴來親他。

　　花園里來了幾個小孩子。他們向水上拋來許多面包片和麥粒。最小的那個孩子喊道：

　　"你們看那只新天鵝！"別的孩子也興高采烈地叫起來："是的，又來了一只新的天鵝！"于是他們拍著手，跳起舞來，向他們的爸爸和媽媽跑去。他們拋了更多的面包和糕餅到水里，同時大家都說："這新來的一只最美！那么年輕，那么好看！"那些老天鵝不禁在他面前低下頭來。

　　他感到非常難為情。他把頭藏到翅膀里面去，不知道怎么辦才好。他感到太幸福了，但他一點也不驕傲，因為一顆好的心是永遠不會驕傲的。他想其他曾經怎樣被人迫害和譏笑過，而他現在卻聽到大家說他是美麗的鳥中最美麗的一只鳥兒。紫丁香在他面前把枝條垂到水里去。太陽照得很溫暖，很愉快。他扇動翅膀，伸直細長的頸項，從內心里發出一個快樂的聲音：

　　"當我還是一只丑小鴨的時候，我做夢也沒有想到會有這么多的幸福！"

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　　這篇童話也收集在《新的童話》里。它是在安徒生心情不太好的時候寫的。那時他有一個劇本《梨樹上的雀子》在上演，像他當時寫的許多其他的作品一樣，它受到了不公正的批評。他在日記上說："寫這個故事多少可以使我的心情好轉一點。"這個故事的主人公是一只"丑小鴨"——事實上是一只美麗的天鵝，但因為他生在一個鴨場里，鴨子覺得它與自己不同，就認為他很"丑"。其他的動物，如雞、狗、貓也隨聲附和，都鄙視他。它們都根據自己的人生哲學來對他評頭論足，說："你真丑得厲害，不過只要你不跟我們族里任何鴨子結婚，對我們倒也沒有什么大的關系。"它們都認為自己門第高貴，了不起，其實庸俗不堪。相反，"丑小鴨"卻是非常謙虛，"根本沒有想到什么結婚"。他覺得"我還是走到廣大的世界上去好。"就在"廣大的世界"里有天晚上他看見了"一群漂亮的大鳥從灌木林里飛出來……他們飛得很高——那么高，丑小鴨不禁感到說不出的興奮。"這就是天鵝，后來天鵝發現"丑小鴨"是他們的同類，就"向他游來……用嘴來親他。"原來"丑小鴨"自己也是一只美麗的天鵝，即使他"生在養鴨場里也沒有什么關系。"這篇童話一般都認為是安徒生的一起自傳，描寫他童年和青年時代所遭受的苦難，他對美的追求和向往，以及他通過重重苦難后所得到的藝術創作上的成就和精神上的安慰。